Metodología transparente y adaptada a tus objetivos

Te explicamos cómo analizamos tu situación y elegimos la mejor alternativa sin promesas excesivas.

Lucía Martín

Responsable de Consultoría

Nuestro equipo

Experiencia y profesionalidad

Lucía Martín

Responsable de Consultoría

12 Años • Consultoría financiera

Formación

Grado en Economía y Finanzas, Universidad Autónoma Madrid

Experta en análisis financiero y comunicación clara con más de diez años de experiencia.

Experiencia

Finanplus - Consultora Senior (4 años)

PlanificaHoy - Asesora financiera (3 años)

Habilidades

Comunicación Análisis Resolución

Métodos

Análisis personalizado Evaluación de riesgos

Certificaciones

Certificado en análisis financiero

Gestión de riesgos financieros

David López

Analista financiero

8 Años • Estudio de mercado

Formación

Licenciatura en Administración, Universidad de Sevilla

Especialista en estudios de mercado y revisión de recursos para soluciones personalizadas.

Experiencia

FinGroup - Analista de mercado (3 años)

Soluciones Financieras - Analista financiero (4 años)

Habilidades

Precisión Investigación Trabajo en equipo

Métodos

Revisión documental Consultoría directa

Certificaciones

Certificado de análisis de datos

Gestión de recursos financieros

María Torres

Especialista en procesos

10 Años • Optimización de procesos

Formación

Grado en Finanzas, Universidad de Valencia

Responsable de optimizar los procedimientos y garantizar la eficiencia en cada consulta.

Experiencia

GestiónPlus - Especialista en procesos (5 años)

Eficiencia Global - Consultora de procesos (3 años)

Habilidades

Organización Gestión Innovación

Métodos

Evaluación de procesos Mejora continua

Certificaciones

Optimización de procesos financieros

Gestión eficiente de recursos

Javier Sánchez

Consultor asociado

15 Años • Consultoría estratégica

Formación

Licenciatura en Economía, Universidad de Barcelona

Aporta visión estratégica y experiencia en acompañar a usuarios durante todo el proceso.

Experiencia

EstrategiaPlus - Consultor senior (6 años)

FinanExpert - Asesor estratégico (5 años)

Habilidades

Liderazgo Negociación Escucha

Métodos

Análisis estratégico Consultoría personalizada

Certificaciones

Planificación financiera profesional

Estrategias de acompañamiento

Equipo y cliente en proceso de consultoría

Nuestro proceso de consultoría financiera

Te acompañamos desde la primera consulta hasta la solución final, con comunicación clara en cada fase.

Evaluación inicial de situación

Analizamos tu contexto financiero mediante una revisión de datos y objetivos personales, garantizando confidencialidad total.

Recopilamos información esencial y aclaramos tus necesidades prioritarias.

Análisis y valoración de alternativas

Revisamos distintas opciones disponibles, considerando riesgos, tasas APR, comisiones y condiciones de reembolso.

Presentamos alternativas con ventajas y posibles implicaciones.

Recomendación y seguimiento personalizado

Ofrecemos recomendaciones adaptadas, sin prometer resultados, e informamos sobre los pasos futuros.

Aclaramos dudas y acompañamos durante la implementación.

Comparativa de servicios de consultoría

Características	Consulta inicial	Análisis detallado	Seguimiento continuo
Evaluación personalizada	Incluida	Incluida	Incluida
Revisión de condiciones APR y comisiones	—	Incluida	Incluida
Acompañamiento en implementación	—	—	Incluida